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主妻诺曷钵。633 年，吐蕃举兵灭吐谷浑，诺曷钵率领残部投唐凉州。
但仍有一部分吐谷浑人留居故地，为吐蕃所灭，成为吐蕃属国。666
年，唐徙其众于灵州，置安乐州，以诺曷钵为刺史。唐肃宗756
762 年时，吐蕃占据安乐等州，吐谷浑再迁往朔方内蒙古乌审旗
南白城子和河东山西省蒲县，部众分散，被称作吐浑、退浑。
9 世纪中叶，吐蕃崩溃后，吐谷浑人居住在湟水和大通河流域，依险
屯聚自保。五代时，吐谷浑族主要集中在青海、甘肃河西、黄河河套
南北、山西等地。契丹得燕云十六州后，吐谷浑人附属于契丹。12世
纪后，部分河东吐谷浑人返回甘、青故地，与湟水流域之吐谷浑人会
聚。后多融合于汉族或土族之中。土语属阿尔泰语系蒙古语族。
3北部鲜卑鲜卑族拓跋氏源于大兴安岭北端，前100 年，拓跋毛
是首领。毛下传五世而至拓跋推寅，正值东汉初年，北匈奴西迁，南
匈奴保塞，拓跋鲜卑乘隙第一次南迁，至呼伦湖。推寅后又经六世，
至拓跋邻时，分为七个部落：纥骨氏、普氏、拔拔氏、达奚氏、伊娄
氏、丘敦氏、俟亥氏，由七个兄弟分别统辖，七个部落连同拓跋氏形
成“鲜卑八国”。后拓跋邻又命叔父拓跋之胤为乙旃氏、拓跋疏属为
车焜氏，形成帝室十姓。同时拓跋邻传位于儿子拓跋诘汾，诘汾率众
继续南迁，到达匈奴故地，今固阳阴山一带。拓跋鲜卑进入匈奴故地
后，与留居故地的匈奴融合。拓跋力微时，在75个异姓部落中，属于
匈奴的就有贺赖氏、须卜氏、丘林氏、破六韩氏、宿六斤氏等。匈奴
部落加入拓跋鲜卑联盟后，与之杂居共处，相互通婚，逐渐被鲜卑化。
“拓跋”的含义，就是鲜卑父、匈奴母所生后代之意。
220 年，诘汾卒，次子拓跋力微因母为“匈奴天女”，故被立为
首领。而秃发“秃发”即“拓跋”之异译匹孤虽为长子不得继位，
于是率自己所属部众从塞北继续迁居河西。248 年，力微控弦之士达
20余万。258 年，力微定都于定襄郡之盛乐和林格尔县。261 年，
力微还遣其子沙漠汗至魏都洛阳，接受汉人文化。从力微开始，蒙古
草原各部落纷纷成为拓跋联盟的新成员。当时除了帝室十姓外，其它
异姓诸部加入拓跋联盟的有75个。内入诸姓到北魏时，按照原来是否
为部落大人和内入后的功绩，分化出穆、陆、贺、刘、楼、于、嵇、
尉八姓，称为“勋臣八姓”。除本部外，四方诸部还有35姓与拓跋部
落经常发生朝贡关系。
295 年，力微少子禄官统部时，仿匈奴旧制，分国人为中、东、
西三部。禄官自为大酋，居上谷之北，东接宇文部，为东部；以力微
长子沙漠汗之子猗统领一部，居代郡参合陂今内蒙古凉县北，为
中部；以猗弟猗卢统领一部，居定襄之盛乐故城，为西部。298 年乘
宇文莫廆子逊昵延朝贡之机，将长女嫁之。304 年应晋州刺史司马腾
之请，与猗率部破匈奴汉王刘渊于山西省离石县、山西省黎城县。307
年病卒，侄猗卢继位。310 年，猗卢遣侄郁律助刘琨大败白部鲜卑及
铁弗匈奴。猗卢因功受封为代公，并求晋割让山西省代县以北五县，
乃徒10万户以充其地。312 年，遣长子六修等为前锋，亲统20万众作
为后继，击败刘聪子粲于晋阳。313 年，以平城为南都，统领以晋人
为多的南部。
316 年，猗卢以少子延明为嗣，因与六修有隙，猗卢为六修所弑，
猗卢侄郁律317 321 年在位继位。
东汉末年，南匈奴扶罗单于有二子：长子左贤王刘豹，刘渊的父
亲；次子右贤王刘去卑生二子刘猛、刘诰升爰。曹魏分南匈奴为五部，
刘猛任北部帅，刘猛生子刘副仑、刘路孤。刘猛死后，弟刘诰升爰接
任北部帅，刘猛长子刘副仑逃亡拓跋。刘诰升爱娶鲜卑女生子刘虎，
刘虎承北部帅位，占据朔方，多次攻打拓跋，318 年，刘虎匈奴铁
弗部始祖被拓跋郁律打死，弟刘路孤匈奴独孤部始祖投降郁律，
娶郁律女生二子：刘库仁、刘眷。
拓跋郁律进而向北部草原发展，西兼乌孙故地，东吞勿吉以西，
控弦上马将有百万。又数传至拓跋什翼犍。什翼犍曾为质子在后赵历
10年之久，汉化较深，学会了不少中原的典章制度。338 年，什翼犍
在今山西省浑源县建立代国，分国之半与弟孤，并与前燕慕容氏广结
姻亲。次年，用代郡汉人燕凤为长史，许谦为郎中令，其余官职及名
号，多仿晋制。什翼犍欣赏匈奴独孤刘库仁，把女儿嫁之。
刘虎死后，长子刘务桓继任北部帅，356 年，刘务桓死，弟弟刘
阏陋头继位，不久，刘阏陋头被刘务桓子悉勿祈推翻。刘悉勿祈在位
一年死，传位于弟弟刘卫辰。376 年前秦苻坚应刘卫辰之请，发幽、
冀、并三州兵30万，分数路会攻什翼犍。什翼犍逃遁到阴山一带，原
来附属于拓跋部的高车人反戈一击，大肆抄掠。联盟残部无法刍牧，
遂分崩离析。动乱中，什翼犍死，拓跋代灭亡。6 岁的拓跋珪什翼
犍嫡孙，父拓跋寔，母贺兰氏随母亲贺兰氏逃至贺兰部避难。苻坚
吞并拓跋部后，将他们分散安置在云中、定襄、雁门、五原四郡，把
什翼犍原控制的区域一分为二，河以西属铁弗刘卫辰，河以东属匈奴
独孤刘库仁。
匈奴独孤部与拓跋部世代相婚，关系很深，是拓跋联盟的重要成
员。代亡后，独孤部和铁弗部互相争夺，刘库仁最终击败刘卫辰，尽
收其众，独孤部成为代北力量最强的部族。为了寻求庇护，拓跋珪母
亲又带着拓跋珪由贺兰部来到独孤部，依附刘库仁。383 年，前秦瓦
解，刘库仁也去世，弟刘眷继位。385 年，刘库仁子刘显杀死叔父刘
眷，把拓跋珪看成是最大的隐患。拓跋珪被迫逃回拓跋部北方的贺兰
部，不久，原什翼犍联盟的许多部族首领陆续汇集到贺兰部，拓跋珪
的舅父贺讷也支持拓跋珪重建联盟。386 年，拓跋珪在牛川今呼和
浩特东南被推立为代王。
新建的联盟主要由三部分人组成：所谓“宗室八姓”是联盟的核
心。这八姓是拓跋邻时形成的