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拓跋氏和它的七个血缘部族；其次是宗
室八姓以外的其它部族，力量比较强的有贺兰部、丘穆陵部等；第三
是一些汉人，其中张衮、许谦等人较有影响。386 年，拓跋珪放弃原
来西晋的封号，改称魏王，建都盛乐。
拓跋珪的首领地位遇到挑战。刘显拥立什翼犍少子窟咄和拓跋珪
争夺王位。窟咄的出现，引起联盟内部骚动：莫那娄族首领莫题送箭
给窟咄，勿忸干族首领于桓策划活捉拓跋珪。拓跋珪带领联盟各部穿
越阴山，迂回到贺兰部那里以避刘显兵锋，同时去后燕请求救援。拓
跋珪的祖母是慕容垂的姑母，慕容垂于是援助拓跋珪，二者合兵在高
柳今阳高打败窟咄，窟咄逃到铁弗部，被刘卫辰杀死。
窟咄的失败造成独孤部内讧，刘显同几个兄弟发生火并。拓跋珪
听从张衮的意见，乘独孤部内乱，联合燕军，准备彻底击溃刘显。独
孤部在马邑今朔州东北大败，向南溃散到弥泽今朔州南，又
为重兵包围。刘显丢下部众，西奔西燕慕容永。独孤部部众悉为魏燕
所获，各类牲畜数万头也尽归联军。
从388 到394 年，拓跋部落联盟逐渐形成一个好战集团。六年间，
它不停顿地向四周各部落进行战争，先后征服或者击溃了阿拉木伦河
一带的鲜卑宇文种的库莫奚部、嫩江流域的解如部、漠北的高车诸部、
意辛山以北的叱突邻部、纥奚部、西方的柔然、西南的铁弗以及毗邻
的贺兰部等等。这些征服战争为拓跋珪将来进击中原提供了物质基础
和人力资源，也减少了他的后顾之忧。391 打散铁弗都是上述战争中
最著名的一次。
刘卫辰被刘库仁击败，一直蛰伏朔方代来城包头市西南。刘
库仁死后，铁弗部力量逐渐恢复发展起来，士马强盛。391 年冬，刘
卫辰命其子直子鞮率众八九万由南部攻击拓跋魏。拓跋珪反败为胜，
自五原金津南渡黄河，径入代来城，铁弗部奔溃四散。刘卫辰为部下
杀死。拓跋珪籍其珍宝畜产，获名马三十余万匹，牛羊四百余万头，
分赏诸部首领。刘卫辰的子弟之中，只有第三子勃勃逃走，其余宗党
五千余人皆被拓跋珪擒拿诛杀。这一战后，黄河中上游的河套地带也
置于拓跋魏的控制之下。
拓跋联盟的主要生产方式是畜牧业。受汉人影响，拓跋珪开始在
盛乐息众课农。394 年，他命令拓跋仪带领一部分部众从五原到稒杨
塞外进行农业生产。
随着拓跋部的迅速强大，魏和后燕的联盟开始出现裂痕，终以兵
戎相见。击败刘显，后燕攫取了绝大部分的虏获物，还强徙八千余落
于燕都中山。以后后燕不请自到，多次介入拓跋魏对四周部落的战争。
391 年6 月，慕容垂子慕容麟在赤城托克托县东南打败贺兰部，
擒获贺讷，降其部众数万。拓跋珪引兵救授贺讷，慕容垂考虑到战马
来源于代北，不愿马上同拓跋珪闹翻，遂归还贺讷部众。慕容垂扣留
出使中山的拓跋珪之弟拓跋觚为人质，向魏索求战马，遭到拒绝，魏、
燕绝交，拓跋珪转而遣使通好于西燕慕容永。
魏燕绝交尚未导致双方的战争，原因是各自后方都不安定。当时
后燕还有两个宿敌未灭，一是翟魏，一是西燕。翟魏是丁零人在黄河
南岸滑台建立的政权，它以河为固，反复东晋、后燕，西燕之间。392
年慕容垂灭掉翟魏。394 年慕容垂取晋阳，围长子，杀慕容永，亡西
燕。同时，拓跋珪也在全力巩固后方。393 年3 月，魏军西渡苦水，
大破侯吕邻部。7 月，南攻收容铁弗勃勃的薛干部。394 年10月，拓
跋珪逐杀从云中托克托县东北西走的柔然是前几年被强徙到云
中来的，被逐杀的柔然人只有万余人逃到漠北。
395 年，拓跋珪与慕容垂太子慕容宝会战于参合陂，大破后燕军，
俘获士卒4 5 万，皆坑杀之。397 年，乘慕容垂新死，亲勒六军
40余万，攻取晋阳、中山、邺等名城重镇，拥有黄河以北之地，隔河
与东晋相峙。
匈奴独孤部首领刘显败亡后，弟弟刘肺泥、刘亢埿，刘眷子刘罗
辰率部投降拓跋珪，刘罗辰的妹妹还嫁给拓跋珪为皇后，生北魏明元
帝拓跋嗣和华阴公主。刘罗辰率众归附北魏之后，受到重用。刘罗辰
家族后来也从代北南迁河南洛阳 濮阳，形成南北朝隋唐时期著名的
河南刘氏。刘罗辰死，传爵位于儿子刘殊晖，刘殊晖传儿子刘求引，
刘求引传儿子刘尔头。刘尔头生子刘仁之，深为掌权的尔朱世隆所信
用。刘仁之儿子刘嵩，在北魏末年官任大鸿胪卿。刘嵩的儿子刘桃汤，
官任奉朝请。
409 年，拓跋嗣拓跋珪长子，母南匈奴独孤氏 刘氏杀拓跋
绍母贺兰氏夺位，即魏明元帝。415 年，魏国连年霜旱，畿内民
多饥死，有些朝官建议迁都邺城。崔浩、周澹二人反对迁都，说：
“太行山以东的汉人不知鲜卑人虚实，以为人畜欢多。如果现在迁去，
山东人看到鲜卑人数有限，一定要发生轻侮心。”魏明元帝赞成崔浩
的意见，但怕挨不到来秋，最后决定挑选最穷困的国人鲜卑人到
山东定、相、冀三州，令汉民每户出租米五十石来养活这批穷国人。
422 年5 月，刘裕死，拓跋嗣乘机出兵，先后攻破滑台、洛阳、虎牢
今河南荥阳西，然后分兵略取兖州、青州各城邑。经过一年多的
战争，宋失掉司、豫、兖州等地，宋只保有兖州湖陆今山东鱼台
以南和豫州项城今河南项城以南的地方。
423 年，拓跋焘拓跋嗣长子，母河北临漳人杜氏即位。424
年，柔然派六万骑入云中，把拓跋焘层层包围了五十余重，拓跋焘镇
定自若，射杀柔然可汗的弟弟，柔然惧，遁去。接着拓跋焘又令安集
将军长孙翰、安北将军尉眷北击柔然，柔然北逃。425 年，拓跋焘发
五路大军，汇集到漠南，然后弃去辎重，轻骑越过沙漠进击，柔然惊
慌失措，向北逃去。429 年，拓跋焘再次出击柔然，柔然西逃，部落
四散、窜伏山谷，魏分兵搜讨，东西五千里、南北三千里。柔然族类
前后降魏者三十余万落，魏获戎马百余万匹，畜产、车庐，弥漫山泽，
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