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地区，都归于慕容垂统治，386 年，慕容垂自立为皇帝，定都中山
今河北定县。392 年，慕容垂攻占滑台今河南滑县，尽取丁
零族翟钊所统治七郡三万余户。394 年，慕容垂取长子和晋阳，杀慕
容永，灭西燕，得西燕所统八郡七万余户。
西燕从前燕主慕容暐之弟慕容泓开始。苻坚灭前燕，曾迁徙鲜卑
数万户到关中。这些西迁到关中的鲜卑人生活贫困，就是贵族，有的
也沦为贫民。淝水战后，前秦的统治力量削弱。慕容泓据华阴起兵，
慕容冲也在河东今山西南部汾水流域起兵，响应慕容泓。这时，
慕容垂已在关东起兵反秦。384 年，暐乘弟泓及冲起兵之机，在城内
密结鲜卑族党，欲在符坚参加暐子婚礼时杀之。事泄，慕容暐父子宗
族以及城内外的鲜卑人不分男女老幼皆被杀。
慕容泓进兵长安，慕容泓的部众，以泓德望不如慕容冲，遂杀泓
立冲。慕容冲在长安城郊与苻坚战争经年，互有胜负。这时，“关中
士民流散，道路断绝，千里无炊烟。”385 年，苻坚离开长安去五将
山，慕容冲入据长安。
慕容冲得到长安，便留恋长安，课农筑室，为久安之计，这引起
意欲东归的鲜卑人的不满。一些鲜卑贵族杀了慕容冲，率领鲜卑男女
30万人离开长安东归。在东归途中，鲜卑贵族间多次发生权位争夺，
最后立了慕容永。386 年，慕容永进据长子今山西长子西，即西
燕皇帝位。
394 年慕容垂亲率大军，与西燕军合战于台壁今山西黎城西南
南。西燕军中伏，大败，慕容永逃回长子。后燕军乘机攻下晋阳，进
围长子，灭西燕，杀死慕容永。西燕从384 年慕容泓改元，到394 年
慕容永被杀，首尾十年。西燕慕容鲜卑30余万口最后在河北并入汉族。
后燕灭西燕后，乘东晋的衰乱，渡黄河而东，略地青、兖，把后
燕疆域向南扩展到今山东临沂、枣庄一带。
326 年，鲜卑族拓跋珪建立了北魏，都盛乐今和林格尔。394
年西燕危急时，拓跋珪派骑兵五万，进至今山西忻县附近，遥为西燕
声援。395 年，后燕太子慕容宝、赵王慕容麟等率兵8 万伐魏，范阳
王慕容德率步骑18 万为后继。拓跋珪把所率20多万大军转移到黄河
以南今伊克昭盟。塞外严寒，后燕军又找不到魏军主力，决定撤退。
11月9 日，燕军宿营叁合坡在今蒙古凉城县，拓跋珪纵兵奋击，
燕兵死者以万数，燕兵四、五万人纷纷放下武器，拓跋珪坑杀全部俘
虏。慕容宝等单骑逃回。398 年，慕容垂留慕容德守中山，亲自引兵
密发，越过险峻的山路，直抵平城。北魏陈留公拓跋虔率部落三万余
家仓促应战，战败而亡，拓跋珪震怖欲走。但后燕军到平城后，慕容
垂病重，全军改前进为后退。在归途中，慕容垂死于沮阳今河北怀
来南，太子宝继位。
慕容宝继位后，定士族旧籍，分辨清浊，校阅户口，罢军营封荫
之户，悉属郡县。这是跟世家大族和军事组织争夺户口，而国家户籍
上的一般民户比荫户的封建负担要重。因此，士民嗟怨、始有离心。
396 年，拓跋珪率领了步骑四十余万大举攻燕，轻易地攻占晋阳。接
着，兵锋转向河北，攻下常山治今河北正定南、信都治今河北
冀县。慕容宝在中山有步卒12万、骑兵37 万，悉数迎战魏军，被
打得大败。魏军进围中山，一直到397 年3 月，慕容宝突围退往龙城。
398 年，慕容宝在龙城为鲜卑贵族兰汗所杀。慕容宝的儿子慕容盛杀
兰汗，慕容盛又为其臣下所杀。后来，鲜卑贵族拥立了慕容垂的少子
慕容熙。慕容熙时，后燕据有辽西地区，境域狭隘、民户不多。407
年，慕容熙为冯跋和高云等所杀，后燕亡。自384 年，慕容垂称燕王
至407 年慕容熙被杀，后燕立国共24年。
冯跋父西燕将军冯安，母张氏，河北冀州汉人，仕后燕为禁
卫军将军。冯跋和高句丽人高云等杀慕容熙，推高云为主。409 年，
高云为其宠臣离班所杀，冯跋自立为王，史称北燕。冯跋任北燕主后，
励意农桑，省徭薄赋。430 年，冯跋病死，跋弟冯弘杀冯跋诸子而自
立。冯弘时，北魏开始进攻北燕。436 年，冯弘被迫放弃龙城，逃往
高丽。北燕亡。北燕建国共24年。
慕容宝时，北魏进兵中原，攻取中山。慕容德前燕慕容皝少子，
后燕慕容垂之弟，母公孙氏时镇邺城，见魏军乘胜来攻，乃率民户
4 万，车27 万乘，从邺城迁住黄河南岸的滑台，399 年，迁都广固
今山东青州，史称南燕。慕容德重视盐铁之利，又进行户口搜括，
在原来仅有10余万编户的青州，就搜括出荫户58 万。405 年，慕容
超慕容德兄北海王慕容纳之子，母段氏继位。410 年，东晋刘裕
北伐南燕，攻取广固，斩鲜卑王公以下三千人。南燕亡。南燕建国首
尾12年。
段就六眷疾陆眷的伯祖日陆眷被卖为渔阳乌桓大人家奴，后
渔阳大饥，日陆眷率人至辽西逐食，招纳亡叛在辽西各地的鲜卑人，
形成为段氏鲜卑集团。日陆眷卒，弟乞珍立。乞珍卒，子务勿尘立。
务勿尘以义县、迁安县为中心，统胡汉之众3 万余家，控弦可45 万
骑。303 年，帮助司马越，随王浚攻司马颖。310 年，进为大单于，
子段匹碑为左贤王。次年务勿尘卒，子就六眷继位。313 年就六眷因
拒王浚之召，遭浚攻袭，大败浚所遣鲜卑拓跋猗卢军。其时，匹碑领
幽州刺史，与并州刺史刘琨共击石勒。318 年，就六眷卒，其叔涉复
辰自立，不久被段末波所杀，拥从叔羽麟，而匹碑据幽州，分庭抗礼，
段部分裂为二。匹碑废羽鳞而自立为单于，卒后传段牙、段辽，屡与
宇文部、慕容部、后赵征战。
338 年慕容皝与后赵石虎订盟，东西夹攻段部，段辽被皝所杀，
段氏鲜卑余众遂为燕所并。段辽弟段兰投奔石虎，兰卒，子龛继领鲜
卑余众。350 年龛乘石氏内乱，率部落南徙，先至开封，后南迁广固
今山东省益都县，自称齐王。次年，降东晋。356 年慕容恪进围
广固，龛出降，恪徙居其地的鲜卑、胡羯3000