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胜进军，接连攻下高平县、长子县、太原市等地。305 年，司马腾再
次出兵讨伐刘渊、部将司马瑜、周良等驻军汾阳，刘渊派武牙将军刘
钦等前往阻击，前后四战四捷，刘钦大胜而还。这年离石发生大饥荒，
刘渊派太尉刘宏、护军马景等驻守离石，自率大军开赴上党壶关县。
306 年，司马越为太傅，封并州刺史司马腾为东燕王，刘琨为并州刺
史。刘琨到并州后，由于饥荒与战争，此地百姓难以自存，吏民万余
人由李恽等率领，随司马腾流亡冀州，组成“乞活军”。留居并州的
汉族居民不足二万。刘琨只好到上党组织军队，得三百余人，受到刘
渊部将刘景的攻击，在上党无法立足，遂转战至晋阳今太原市。
刘渊发兵攻克了蒲阪今山西永济县、平阳今山西临汾市据有
河东全境。这时，中原起义的汲桑、王弥、石勒及鲜卑陆逐延等都纷
纷归降刘渊，迅速在并州形成了共同反晋的浪潮。308 年，刘渊称帝，
迁都平阳，国号为汉，以刘宣为丞相、刘宏为太尉、刘和为大司马、
刘欢乐为大司徒、呼延翼为大司空、呼延攸为宗正。这年冬，刘渊派
刘聪、刘曜、刘景率五万精骑进攻洛阳，东海王越派参军孙询、将军
丘光率兵拒阻，匈奴军败还。汉国政权建立进一步把中原推向战争和
动乱，同时改变了曹操以来匈奴五部统治结构，重新恢复了匈奴传统
旧制。
310 年刘渊病死，子刘和继位。刘聪刘渊第四子，母张氏聪
慧好学，汉化程度高，被新兴忻州市太守郭颐辟为主簿，渐被提
升为匈奴右部都尉。八王之乱爆发后，刘聪先投靠河间王颙，后又归
依成都王颖。刘聪杀刘和自立，刘义为皇太弟，妻呼延氏为皇后，子
刘粲为抚军大将军。311 年，刘聪命呼延晏将兵27 万进攻西晋都城
洛阳，晋兵死三万余人，接着刘曜、王弥、石勒合兵攻破洛阳，杀西
晋诸王公及百官以下三万人，俘杀晋怀帝司马炽。洛阳被攻破后，西
晋奉原秦王司马邺武帝孙、吴王司马晏子即帝位，是为愍帝，建
临时都城于长安。当时，中原的衣冠士族大多南下江南，唯并州刺史
刘琨和幽州刺史王浚继续留在中原与匈奴汉国对垒。其时北方各州大
部分地区被沦入刘聪统治之下，刘聪命石勒主持冀、幽、并、营四州
军事，封石勒为上党今长治市公。不久，刘聪就首先对晋阳的刘
琨发起了进攻。刘琨枉杀奋威将军令狐盛，令狐盛子令狐泥投附刘聪，
刘聪遂以令狐泥为向导，率军进攻晋阳。刘琨匆忙向鲜卑拓跋猗卢请
兵，猗卢虽派出了援兵，但还没有赶到晋阳，刘琨太原太守高乔、并
州别驾郝韦已举城投降了刘聪。
313 年，晋愍帝司马邺决定对匈奴汉国发动总攻势，收复中原，
命司马睿主持陕东诸军事，诏发三路大军进攻汉国，东路由司马睿亲
率20万大军进攻洛阳，西路由司马保率秦天水、梁、雍三州大军
30万人进攻长安外围，北路发幽、并二州10万大军进攻平阳。这年元
月，北路刘琨与鲜卑猗卢会兵晋阳，决定进攻平阳，北路讨伐大军分
两部，一部由刘琨亲自率军循西河黄河南北流向南上进攻西平
今临汾市西，一部由猗卢率领直捣平阳。刘琨、猗卢两支北路军
在匈奴的严密防备下，推进受阻，被迫退兵。晋愍帝的东、西两路大
军的进攻也因司马睿拒绝出兵也被迫中止。西晋对匈奴汉国组织的最
后一次大规模的攻势流产了。
此后不久，刘聪以石勒为并州刺史，在并州形成石勒与刘琨二刺
史对峙、割据的局面。石勒通过分化瓦解、各个击破的策略先后击败
了幽州刺史王浚和晋并州刺史刘琨。王浚被杀，刘琨兵败后投奔鲜卑
段匹单，至此，幽、冀、并的西晋势力基本上被肃清了。316 年，刘
聪派刘曜最后攻陷长安，西晋愍帝投降，西晋灭亡。刘曜掳掠关中男
女八万余众退还平阳。
刘聪除中央机构沿袭刘渊建国初的旧制外，创立了一套胡、汉分
治的地方行政体制，置左右司隶、各领民户20余万，1 万户置1 内史，
共设内史43，用以统治汉人；又设大单于左右辅，各领6 夷10万落
户，1 万落置1 都尉。刘聪以子刘粲为丞相、大将军，以中山王
刘曜为大司马。刘聪的百官建制保存了大单于的职能，大单于一般都
是太子。在刘氏统治机构中虽然也吸收了一部分汉人，但大权全部掌
握在匈奴贵族手中，其统治尤为残暴。刘聪虽攻克洛阳、长安，灭了
西晋，但他实际所能控制的地方，东不逾太行、南不越嵩洛、西不过
陇坂陕西陇县、北不出汾晋。曹嶷据青齐，石勒据河北，鲜卑拓
跋部据代北，皆各据一方。
刘聪立近亲刘殷太保二女为左右贵嫔，以刘殿孙女四人为贵
人，又纳中护军靳准二女月光、月华为左右贵嫔。其时，河东发生大
蝗灾，流叛死亡者十有五、六，部民逃奔石勒的有20多万户，氐、羌
少数民族叛离者有10余万落。317 年，刘粲同靳准、王沈称太弟刘义
谋反，刘聪召来氐、羌酋长十余人严刑逼供取证，不久废杀刘义及其
官属十余人，坑士卒15 万人，平阳街巷为之一空。
刘曜，是刘渊的族侄。刘曜父母早亡，自幼为刘渊收养。年轻时
游历于京城洛阳，因事犯有死罪，后逃至朝鲜，以后又返回并州，居
于汾阳的管涔山。318 年，刘聪死，由其子刘粲继位。靳准因其女得
宠于刘粲，逐渐窃取政权，不久发动政变，将居于平阳的匈奴刘氏宗
室无论少长皆斩于东市，遣使向东晋称藩。刘曜时为相国、镇守长安，
闻靳准叛乱，遂宣布即汉帝位，立羊氏为皇后，改国号为“前赵”。
刘曜同石勒成犄角之势，进攻平阳。不久，靳准为部下靳明所杀，靳
明送传国玺于刘曜，平阳士女15 万人随靳明归降刘曜，刘曜斩归降
的靳明及靳氏男女。不久，平阳遂被石勒攻占。这时，刘曜同石勒已
成剑拔舒张之势，但因刘曜在关陇立脚不稳，有后顾之忧，所以不敢
同石勒马上翻脸。当时，关中、陇右一带有很多氐、羌族人未予归化，
常同西晋残余联合进攻刘曜。320 年，羌、氐、巴、羯三万余人起义，
刘曜平定了这次叛乱，徙巴、氐等20余万人于长安。接着刘曜又亲征
巴、氐杨